Vince McMahon vende aproximadamente el 30% de sus acciones en TKO.
En los últimos meses, Vince McMahon se ha visto en una posición complicada. Tras perder el poder mayoritario de WWE después de la venta a Endeavor y la fusión con UFC para fundar TKO, McMahon ha sido apartado de lo que ocurre en los shows de WWE y la propia TKO ha afirmado en más de una ocasión que la presencia de Vince McMahon en la empresa puede ser perjudicial en distintas áreas.
A través de un comunicado de prensa, TKO ha anunciado que Vince McMahon vende 8,4 millones de sus acciones en la empresa a la propia TKO. Antes de esto, McMahon poseía aproximadamente 28 millones de acciones en TKO, por lo que estaríamos hablando aproximadamente de un 30% de sus acciones en la compañía. Ari Emanuel y Mark Shapiro han mostrado interés en hacerse con parte de ellas.
TKO anuncia una oferta secundaria de 8.400.000 acciones ordinarias de clase A por parte de un accionista vendedor
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)– TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) («TKO» o la «Empresa»), una empresa de deportes y entretenimiento de primera calidad, anunció hoy que uno de sus accionistas, el Sr. Vincent K. McMahon (el «Accionista Vendedor»), tiene la intención de poner a la venta en una oferta secundaria suscrita de 8.400.000 acciones ordinarias Clase A de la Empresa, con un valor nominal de $0.00001 (las «Acciones Ordinarias Clase A»).00001 (las «Acciones Ordinarias de Clase A»), de conformidad con la declaración de registro de la Sociedad presentada ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), de las cuales la Sociedad tiene la intención de recomprar al suscriptor aproximadamente 100,0 millones de dólares de acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad. El accionista vendedor recibirá todos los ingresos netos de esta oferta. La Sociedad no vende acciones. En relación con la oferta, Ariel Emanuel, Consejero Delegado y Director General de la Sociedad, Mark Shapiro, Presidente, Director General de Operaciones y Director General de la Sociedad, y otros Consejeros de la Sociedad han manifestado su interés en adquirir hasta 1,0 millones de dólares, 1,0 millones de dólares y 850,0 miles de dólares, respectivamente, de las Acciones Ordinarias de Clase A de la Sociedad ofrecidas en la oferta al precio de oferta pública.
Morgan Stanley & Co. LLC actuará como book-running manager de esta oferta. MUFG Securities Americas Inc. actuará como co-gestor de esta oferta.
La Securities and Exchange Commission ha declarado efectiva una declaración de registro en el Formulario S-1 (que incluye un folleto informativo) relativa a la oferta de Acciones Ordinarias de Clase A. La oferta se realizará únicamente mediante un folleto informativo. La oferta se realizará únicamente mediante un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto. Puede obtener estos documentos gratuitamente visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Cuando estén disponibles, también podrán obtenerse copias del suplemento de folleto y del folleto adjunto relacionados con la oferta poniéndose en contacto con Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados u otras jurisdicciones.
El accionista vendedor identificado en el presente suplemento de prospecto (el «accionista vendedor») ofrece 8.400.000 acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad. No recibiremos ningún producto de la venta de nuestras acciones ordinarias de Clase A por parte del accionista vendedor.
Sujeto a la finalización de la oferta, tenemos la intención de comprar a los suscriptores aproximadamente 100,0 millones de dólares de nuestras acciones ordinarias Clase A que son objeto de esta oferta a un precio por acción igual al precio al que las acciones se venden al público en esta oferta menos los descuentos y comisiones de suscripción establecidos en la portada de este suplemento de folleto (la «Recompra de Acciones»). Las acciones ordinarias de Clase A recompradas dejarán de estar en circulación después de esta oferta. No podemos asegurar que esta oferta o la Recompra de Acciones vayan a consumarse.
Ariel Emanuel, nuestro Consejero Delegado y Director General, Mark Shapiro, nuestro Presidente, Director General de Operaciones y Director, y algunos otros de nuestros Consejeros han manifestado su interés en adquirir hasta 1,0 millones de dólares, 1,0 millones de dólares y 850,0 miles de dólares, respectivamente, de nuestras acciones ordinarias de Clase A ofrecidas en esta oferta al precio de oferta pública. Dado que estas indicaciones de interés no constituyen un acuerdo o compromiso de compra vinculante, dichas personas pueden decidir comprar más, menos o ninguna acción en esta oferta, o los suscriptores pueden decidir vender más, menos o ninguna acción a dichas personas.
Nuestras acciones ordinarias de Clase A cotizan en la Bolsa de Nueva York («NYSE») bajo el símbolo «TKO». El último precio de venta comunicado de nuestras acciones ordinarias de Clase A en la NYSE el 8 de noviembre de 2023 fue de 84,60 dólares por acción.Tenemos dos clases de acciones ordinarias en circulación: Acciones ordinarias de Clase A y acciones ordinarias de Clase B. Cada acción ordinaria de Clase A y de Clase B da derecho a su titular a un voto en todos los asuntos presentados a nuestros accionistas en general. La totalidad de nuestras acciones ordinarias de Clase B se encuentra en poder de subsidiarias de Endeavor (según se define en el presente), en una base de uno a uno con el número de Unidades TKO OpCo (según se define en el presente) que dichas subsidiarias de Endeavor poseen y que fueron emitidas a dichas subsidiarias a cambio de un precio de compra igual al valor nominal agregado de dichas acciones ordinarias de Clase B.
Somos una sociedad holding y nuestros principales activos son las participaciones de TKO OpCo que poseemos en TKO Operating Company, LLC («TKO OpCo»), que representan aproximadamente el 48,2% de TKO OpCo (aproximadamente el 47,8% tras la recompra de acciones). El 51,8% restante de TKO OpCo (aproximadamente el 52,2% tras la recompra de acciones) es propiedad de filiales de Endeavor a través de su participación en las unidades de TKO OpCo.
A la fecha de este suplemento de prospecto, Endeavor controla más del 50% de nuestro poder de voto combinado para la elección de directores en nuestro Directorio. Como consecuencia de ello, somos, y después de esta oferta seguiremos siendo, considerados una «sociedad controlada» a los efectos de las normas y estándares de gobierno corporativo de la NYSE, y por lo tanto se nos permite, y tenemos la intención de hacerlo, optar por no cumplir con ciertos requisitos de gobierno corporativo de la NYSE compuestos en su totalidad por consejeros independientes. Mientras sigamos siendo una «sociedad controlada», podremos acogernos, en cualquier momento y ocasionalmente, a alguna o a todas las exenciones aplicables en materia de gobierno corporativo previstas en las normas de la NYSE. En consecuencia, los titulares de acciones ordinarias de Clase A no gozan de las mismas protecciones que los accionistas de sociedades sujetas a todas las reglas y normas de gobierno corporativo de la NYSE, y la capacidad de nuestros consejeros independientes para influir en nuestras políticas y asuntos empresariales puede verse reducida. Véase «Factores de riesgo».
Actualmente desarrollamos nuestra actividad a través de TKO OpCo y sus filiales. TKO Group Holdings gestiona y opera el negocio y controla las decisiones estratégicas y las operaciones diarias de TKO OpCo e incluye las operaciones de TKO OpCo en sus estados financieros consolidados.
Vince McMahon podría obtener aproximadamente unos 700 millones de dólares gracias a esta venta. Estaremos atentos a más novedades que surjan sobre si situación en TKO, ya que parece que es más delicada que nunca.
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